Режиссер: Владимир Дегтярев
В ролях: Николай Литвинов — рассказчик, Георгий Вицин — индюк / петухи / гусь / кот, Юлия Юльская — гадкий утёнок, Георгий Милляр
О фильме: Утка обнаруживает странное яйцо в своей кладке. И вот из него вылупляется самый гадкий утенок. На птичьем дворе Гадкий Утенок быстро понимает, как тяжело быть не таким, как все остальные…